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Dune Analytics :如何在 Web3 中释放亚洲的潜力?

作者:Jay Jo;来源:Tiger Research Reports;编译:白话区块链

简要总结:

  • 亚洲市场复杂且多样,拥有不同的法规和文化。要参与Web3行业,必须深入了解各个国家的特性。

  • 亚洲拥有大量年轻、数字原住民人口,这为其在Web3市场中尤其是在超级应用和消费类应用方面的领先地位提供了巨大潜力。

  • 链上数据显示,亚洲Web3市场正在增长,主要表现为稳定币使用量、开发者活跃度、去中心化交易平台(DEX)交易量和Web3社交媒体互动等指标的提升。

1、亚洲市场的多样性与复杂性

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要理解亚洲市场,首先需要认识到其多样性和复杂性。亚洲有超过2300种语言,涵盖东北亚、东南亚、西南亚和南亚等不同区域,并存在超过48种监管框架。亚洲内部的文化差异往往比西方国家之间的差异更大。

这种多样性也深刻影响了亚洲的Web3产业。在东北亚,各国有着独特的方式:中国实施严格监管,韩国结合了监管与孵化支持,而日本则通过政府举措推动Web3发展。亚洲的这种独特组合需要针对具体市场的策略和细致入微的理解才能取得成功。

2、亚洲强劲的增长基础

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亚洲的多样性带来了挑战,但其重要性不容忽视。这里拥有全球超过60%的人口,贡献了34%的全球GDP,且以3.6%的增长率超越了北美和欧洲。

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亚洲在Web3行业中处于领先地位,主要有三个原因:

首先,亚洲拥有庞大的加密货币用户群,约60%的全球加密用户(3.2亿人)来自该地区,这主要得益于年轻且数字化原住民人口的推动(数据来源:Triple-A)。

其次,亚洲在交易活动方面表现出色:2024年初,韩国基于韩元的交易量超过了美元交易量,最近一半以上的BN网站流量也来自亚洲。

最后,亚洲拥有强大的技术人才,包括5000万GitHub开发者和占全球40%的Web3游戏开发者。

3、亚洲Web3市场的优势:以消费者为中心和超级应用

要普及Web3行业,关键在于开发易于大众使用的消费类应用,仅仅构建技术基础设施是不够的。这与互联网过去的发展路径类似,像电子邮件这样的杀手级应用推动了互联网的快速普及。同样地,Web3预计将通过那些能够自然融入日常生活的消费类应用实现广泛流行。

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亚洲在两个方面表现突出。首先,亚洲在以消费者为中心的创新上处于领先地位。截至2024年10月,亚洲42%的独角兽企业为B2C公司,比例超过了北美和欧洲(数据来源:CB Insights)。这一优势源于亚洲庞大的数字原住民人口和先进的移动支付系统。以消费者为驱动的发展方式,使亚洲有望成为新的Web3应用的中心。

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亚洲的第二大优势在于其独特的超级应用生态系统。微信、支付宝、Kakao、Line和Grab等领先平台最初都是单一服务应用,如今已经发展成为综合性数字生态系统。这些超级应用已成为数百万用户日常生活的一部分,涵盖支付、购物、娱乐等多种服务。

TON区块链展示了Web3与超级应用结合的潜力。通过在热门社交应用Telegram中加入Web3功能,由于其便捷性,用户数量激增。这些案例表明,超级应用能够降低进入Web3的门槛。在用户熟悉的环境中引入新的服务,将推动Web3的普及。

4、基于数据的亚洲Web3市场分析

亚洲市场展现了强大的潜力,但仅凭预期和指标分析可能过于表面化。通过链上数据分析真实用户活动,对于深入了解市场至关重要。

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日本不断变化的稳定币政策凸显了深入分析的必要性。尽管稳定币指导方针于2022年6月出台,并且2023年的法律修订允许稳定币的发行,但目前尚未出现显著的链上影响。这是由于有限的应用场景和在公共区块链上发行信托型稳定币的监管障碍。为了弥合政策与 adoption 之间的差距,必须进行更为细致的链上分析。

接下来,我们将通过链上数据分析,评估亚洲市场预计的增长是否正在实现。

4.1. 亚洲的稳定币

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亚洲市场上稳定币的使用正稳步增长。这一趋势具有重要意义,因为稳定币是Web3最合适的产品市场匹配之一。链上数据表明,亚洲地区的稳定币转账量已激增至接近80亿美元,预计从2022年到2024年,交易量将进一步增长。

与国家法定货币挂钩的稳定币正在创造更多的现实应用场景。多个本地货币支持的稳定币应运而生,例如新加坡的XSGD和印尼的XIDR。例如,XSGD与Grab等服务进行连接,推动了实际应用。这种本地化的方式以及与现实服务的整合正在增加稳定币的交易量。持续增长表明,亚洲市场正发生结构性变化,而非短期趋势。

4.2. 亚洲开发者的链上活动

亚洲开发者在智能合约开发中的参与度不断增加。来自以太坊主网和测试网(Goerli和Sepolia)的链上数据证实了这一趋势。

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在2024年,亚洲开发者在这些测试网上创建了约170万个合约,这一数字远远超过了北美和欧洲的活动。从2022年起,增长速度迅猛,在以太坊主网上也呈现出类似的趋势。亚洲在合约创建中的份额从2020年的4%增长到2024年的40%。

这一变化突显了两个趋势。首先,亚洲开发者正在推动区块链创新。其次,区块链开发正从西方起源扩展到全球。高活跃度的测试网活动反映了积极的实验,也表明亚洲开发者是Web3未来的关键贡献者。

4.3. 亚洲零售投资者在去中心化交易平台(DEX)交易中的参与

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Uniswap的交易数据显示,亚洲参与度很高。从2021年到2024年,亚洲始终占据了总交易量的显著份额。此期间,交易活动稳步增长。

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更值得注意的是,亚洲不同类型投资者的参与率差异。当我们将交易规模分为鲸鱼($100000以上)、鲨鱼($10000–$100000)和小虾($10000以下)时,可以观察到显著的变化。2021年,小虾投资者在交易量中所占比例较小。然而到了2024年,他们在交易数量和交易量中的份额稳步增加。这一变化是一个积极的信号,表明亚洲市场的用户正在越来越多地使用Web3服务。他们不仅在中心化交易平台(CEXs)参与交易,也在去中心化交易平台(DEXs)活跃。

4.4. 亚洲用户在Web3社交网络Farcaster中的活动

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亚洲用户在Farcaster上的活动正引起Web3生态系统的关注。日活跃用户(DAU)分析显示,亚洲用户的活跃度超过了北美和欧洲。尽管英语是Web3的主要语言,但越南语、中文、日语和韩语等本地语言的帖子稳步增加。这表明亚洲的Web3增长正在发生,而不仅仅是预期的。亚洲在Web3使用方面处于领先地位。

5、小结

亚洲市场多样化,具有独特的监管、文化差异和各国不同的做法。这种复杂性为Web3带来了挑战与机遇。了解每个国家的独特角色至关重要。链上数据通过捕捉真实用户行为,揭示了亚洲Web3市场的潜力。

基于链上数据的区域分析对生态系统的增长至关重要。数字凭证和区域分析的进展将提高用户行为洞察的准确性。这些工具将帮助更清晰地理解亚洲Web3市场的区域背景和偏好。


DeFi领域接下来值得关注的8大趋势

4.闪贷金库和一键循环

闪贷是DeFi最独特的功能之一,允许用户在没有抵押物的情况下借入大笔资金,前提是在同一笔交易中偿还贷款。

这一领域的下一步发展涉及闪贷保险库,只需点击一下即可执行“循环”和“重复借贷”等复杂策略。

过去需要专业技术的东西,现在任何人都可以使用,从而使先进的金融策略更加平易近人。

Into TheBlock和一些收益聚合器目前在其保险库中实施了类似的结构,但以公众为重点的应用仍处于非常早期的阶段。

5.真实世界资产(RWA)的通证化

随着房地产、大宗商品和股票等现实世界资产(RWA)被通证化,DeFi的影响力正在区块链之外不断扩大。

Ondo Finance等项目和贝莱德的BUIDL基金等机构倡议正在引领这一潮流,将这些传统上流动性较差的资产带入DeFi生态系统。

RWA的通证化释放了以前难以进入的市场的流动性,为DeFi贷款提供了新的抵押品选择,并扩大了去中心化金融的范围。

这一趋势正在模糊传统金融与DeFi之间的界限,吸引机构资本,扩大去中心化市场的潜力。

6.基于协议的信贷系统

DeFi正在利用基于协议的系统改写信用规则,该系统利用区块链本地数据(如交易历史、staking行为和治理参与)评估信用度。

这种去中心化的方法提供了一个更具包容性的信贷市场,扩大了传统金融机构可能忽略的个人和企业的信贷渠道。

通过绕过中央银行和传统的信用评分系统,DeFi将实现资本获取的民主化,为全球受众创造新的借贷机会。

虽然目前还没有成熟的协议能在这一领域提供完全实现的解决方案,但我们迟早会看到第一批重要的应用出现在DeFi中。

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7.贸易和应收款融资

DeFi通过贸易和应收账款融资为企业提供更快的流动资金,开始改变全球商业。通过通证化发票并将其用作贷款抵押,企业可以更快地获得资金,尤其是在付款周期较长的行业。

Goldfinch是DeFi协议的一个范例,它通过将DeFi资本与传统应收账款融资连接起来,为现实世界中的企业提供去中心化贷款。

这一创新为传统银行贷款提供了真正的替代方案,实现了贸易融资的民主化,为全球贸易开辟了新的流动性渠道

8.知识产权(IP)分化

知识产权(IP)资产通证化是一种新兴趋势,在DeFi领域具有巨大潜力。

、通过对专利、商标和版权的所有权进行分割,企业可以为知识产权支持的通证创造新的市场,让投资者可以买卖这些宝贵资产的股份。

VitaDAO是这一领域的先行者之一,专注于生物医学知识产权的集体所有权和通证化,尤其是在长寿研究领域。

这种方法不仅为研究提供了新颖的融资渠道,还向更广泛的受众开放了知识产权投资,使知识产权资产更具流动性和可获取性。

DeFi的创新周期没有放缓的迹象。随着现实世界资产的通证化、收益策略的简化以及信贷系统的重新构想,DeFi已做好准备从根本上改变金融格局。

这些趋势不仅推动了增长,还吸引了更多机构的参与,并缩小了传统金融与去中心化生态系统之间的差距。

随着这些创新的普及,DeFi将继续突破可能的界限,释放新的市场,重塑资本流动,并重新定义我们所熟知的金融。

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